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乐虎体育2018年“牛陡-震荡”:资管新规和贸易战的双重压力下,2018年走出了持续一年的牛陡行情。资管新规的对非标资产的约束极大的限制了城投融资,与此同时,中美贸易战正式开端,并在2018年打打停停,不断升级,对市场预期造成了极大的扰动,造成风险偏好的快速下降,股市持续下跌,债市应声而涨。数量型货币政策传导不畅也是牛陡行情能够长时间持续的重要原因。然而2019年债市更偏向于震荡,原因在于货币政策相机抉择展现定力,基本面、贸易战均有反复。

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n从单只基金重仓股的概念属性归类来看,不同基金在配置上也存在一定差异。我们根据TMT相关领域较为热门的主题概念进行分类,计算了基金重仓不同概念主题分类占比前五的基金及重仓占重仓市值比例(如下图表所示)。从今年市场较为热门的集成电路主题的配置上看,“国联安科技动力”、“诺安成长”、“银河创新成长”的重仓股有较大比例与此相关,这也一定程度上解释了这些产品今年以来业绩较好的原因。此外,像半导体、芯片国产化等领域,也均能看到一些今年业绩表现突出的基金产品的身影。华为MateXs作为升级版产品,搭载了7nm+EUV制程的麒麟9905G芯片,支持SA/NSA双模5G组网,支持更全频段的5G网络和双模全网通,走遍全球无压力;内置4500mAh容量电池,支持55W华为超级快充,安全又极速;运行最新的EMUI10系统,可以实现平行视界功能。

投资目标空间:上市公司市值合计1千亿,预计整合后国网小几千亿规模,三大电信运营商合计市值1.8万亿人民币,整合、融合后重估空间巨大。乐虎体育分品牌来看,贵州茅台2019年全年销售额13.02亿(+73.69%);五粮液全年销售额7.07亿(+41.39%);洋河股份全年销售额5.25亿(+32.40%);山西汾酒全年销售额2.93亿(+59.56%),;泸州老窖全年销售额4.67亿(+113.11%)。CR3占比有小幅提升,从2018年的35.5%提升至2019年的35.7%。2018年-2019年全年主要品牌市占率情况:贵州茅台16%→18%、五粮液11%→10%、洋河股份9%→7%、山西汾酒4%→4%、泸州老窖5%→7%。

通胀前景减弱及疫情威胁提高了市场对美联储的降息预期,根据芝加哥商业交易所集团(CMEGroup)的FedWatch工具,周二市场对美联储将在6月会议上降息至少25个基点的预期为78.3%。盈亏平衡通胀率也降至三个多月来最低(盈亏平衡通胀率央行官员用来衡量价格预期的指标之一)。但特朗普(DonaldTrump)首席经济顾问库德洛(LarryKudlow)称,白宫预计美联储不会因为疫情爆发而紧急降息。韩国推迟开学可以看到虽然疫情对需求产生较大冲击,但供应端也有较大缩减,因此整体上半年供需结构预计将和季节性保持一致,供需面是相对中性的。

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